六合查询,香港赛马会现场直播,大话特码
公告]陆家嘴:公开发行2019年公司债券(第一期)发行公告(面向
2019-03-13 21:03
来源:未知
点击数:            

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、

  或“陆家嘴股份”)已于2017 年5 月19 日获得中国证券监督管理委员会证监许可

  【2017】743 号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过50 亿元(含50 亿

  分为两个品种,品种一债券期限为3+2 年,附第三年末发行人赎回选择权、发行

  人调整票面利率选择权和投资人回售选择权;品种二债券期限为5 年。本期债券

  间回拨选择权后最终决定,但各品种的最终发行规模总额合计不超过35 亿元。

  本期债券品种一债券简称为19 陆债01,债券代码为155201;品种二债券简

  二、本期债券发行规模不超过35 亿元(含35 亿元),每张面值人民币100

  元,发行数量不超过3,500 万张,发行价格为100 元/张。本期债券发行完毕后,

  级为AAA 级,评级展望稳定,本次债券评级为AAA 级。本期债券上市前,发

  行人最近一期末的净资产为2,131,953.87 万元(2018 年9 月30 日合并财务报表

  中股东权益合计);发行人合并财务报表资产负债率为72.97%,母公司资产负

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  债率为77.74%;发行人2015-2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润分别

  264,822.83 万元,根据目前债券市场的发行情况,预期票面利率区间为3.5%-4.5%,

  以票面利率4.5%测算,最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本

  八、本期债券品种一票面利率询价区间为3.30%-4.30%,本期债券品种二票

  面利率询价区间为3.50%-4.50%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期

  债券票面利率采取单利按年。计息,不计复利。发行人和主承销商将于2019 年

  3 月1 日(T-1 日)向网下合格投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期

  债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2019 年3 月4 日(T 日)在上海

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  十三、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为10,000 手

  融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)募集说明书》。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  本期债券为第三期发行,本期债券发行规模为不超过人民币35 亿元(含35 亿

  票面金额和发行价格:本期债券每张票面金额为人民币100 元,按面值发行。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  第30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选

  择权的公告。若决定行使赎回权利,本期债券品种一将被视为第3 年全部到期,

  的本金加第3 年利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券品种一登记机构

  日前的第20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整

  存续期的第3 年末调整本期债券后2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选

  售给发行人。若投资者行使回售选择权,本期债券品种一第3 个计息年度付息日

  的公告日起5 个交易日内,债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  付息日:本期债券存续期间,本期债券品种一的付息日为2020 年至2024 年

  每年的3 月4 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个

  部分债券的付息日为2020 年至2022 年每年的3 月4 日,若投资者行使回售选

  择权,则回售部分债券的付息日为2020 年至2022 年每年的3 月4 日,前述日期

  本期债券品种二的付息日为2020 年至2024 年每年的3 月4 日(如遇法定及

  政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个交易日;顺延期间付息款项不

  兑付日:本期债券品种一的兑付日为2024 年3 月4 日(如遇法定及政府指

  定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利

  息),若发行人行使赎回选择权,则赎回部分债券的兑付日为2022 年3 月4 日,

  若投资者行使回售选择权,则回售部分的债券兑付日为2022 年3 月4 日,前述

  本期债券品种二的兑付日为2024 年3 月4 日(如遇法定及政府指定节假日

  券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。上海新世纪

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  质押式回购安排:发行人主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,

  注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  本期债券品种一票面利率询价区间为3.30%-4.30%,本期债券品种二票面利

  本期债券网下利率询价的时间为2019 年3 月1 日(T-1 日)。参与询价的

  家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)网下利

  率询价及申购申请表》、(以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”)、《合

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  (5)申购总金额不得少于1,000 万元(含1,000 万元),超过1000 万元的

  的最终票面利率,并将于2019 年3 月4 日(T 日)在上海证券交易所网站

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000 手(100,000

  本期债券网下发行的期限为2 个交易日,即2019 年3 月4 日(T 日)的9:00-

  证券账户。尚未开户的合格投资者,必须在2019 年3 月1 日(T-1 日)前开立

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,

  获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2019 年3 月

  5 日(T+1 日)16:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“19 陆

  债01 认购资金”、 “认购账户对应的股东代码”、“合格投资者认购账户简称”,同

  对未能在2019 年3 月5 日(T+1 日)16:00 前缴足认购款的合格投资者将被

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  细风险揭示条款参见《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  附件一:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)

  2、本表一经申购人完整填写,且由申购负责人签字及加盖单位或部门公章或业务专用章后发送至簿记管

  理人处,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改,须

  请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后,于2019 年3 月1 日13:00 至16:00 点连

  同盖章版《合格投资者确认函及承诺书》、有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证

  1、申购人以上填写内容线、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约

  定要求,已就此取得所有必要的内外部批准,并将在认购本期债券后依法办理必要的手续;

  3、申购人已遵循监管机构及内部制度(若为机构)对于单一债券持券比例的限制,审慎决定和填写本表中的申购金额及获配总量不超最终发行量

  的比例要求(如有)。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任一律由申购人自行负责;

  4、本次最终申购金额为网下利率询价表中低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量;

  5、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人(或主承销商)制定的本次网下发行申购规则;申购人同意簿记管理人(或主承销商)按照网下利率

  询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额,并接受簿记管理人(或主承销商)所确定的最终配售结果和相关费用的安排;

  6、申购人同意簿记管理人根据簿记建档情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终配售结果;簿记管理人向申购人发出本期债券的《配售缴

  款通知书》,即构成对本申购要约的承诺.申购人有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额划至簿记管理人

  (或主承销商)通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人(或主承销商)有权处置该违约申购人项下的全部债券,同时,本申购人同

  意就逾期未划款部分按每日万分之五的比例向簿记管理人(或主承销商)支付违约金,并赔偿主承销商因此遭受的损失;

  7、申购人理解并接受,如果发生不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在经与主管机关协商后,发行人及主

  8、申购人承诺,已通过开户证券公司债券合格投资者资格认定,具备认购本期债券的合格投资者资格;

  9、申购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率,获得配售后严格履行缴款义务;

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  附件二:合格投资者确认函及承诺书(请投资人正确勾选合格投资者类型并仔细阅读承诺内容,盖章后传真至簿记管理人处)

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海

  证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之债券投资者适当性规定,本机构为:请在

  ( )经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及

  其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券

  ( )上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理

  公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行

  ( )社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者

  ( )同时符合下列条件的法人或者其他组织(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,请同时勾

  1、申请资格认定前20 个交易日名下金融资产日均不低于500 万元,或者最近3 年个

  2、具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2 年以上金融

  产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于本条第(一)项规定的合格投资者的

  ( )中国证监会和上海交易所认可的其他投资者。(请备注机构类型及名称为: )

  备注:前款所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保

  ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交易管理办法》第

  十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是( ) 否( )

  本机构承诺:在参与本期债券的认购前,已确认自身具备合格投资者资格,知晓本期债券信息披

  露渠道,并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场合格投资者风险揭示书》

  (附件三)所刊内容,充分了解本期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济状况和财务能力,同

  意参与本期债券的认购,并承担相应的风险,且认购账户具备本期债券认购与转让权限。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

  附件三:债券市场合格投资者风险揭示书(以下内容应被视为本申请表不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

  为使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风险,

  根据上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定,本公司特为您(贵公

  贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前,应

  当仔细核对自身是否具备合格投资者资格(债券信用评级在AAA 以下(不含AAA)的公开发

  行公司债券、企业债券以及非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券仅限合格投资者中

  的机构投资者认购及交易),充分了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的

  特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。具体包括:

  一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风

  二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投资

  损失后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度(若为机构),审慎决定参与债券认购

  三、投资者应当遵循监管机构及内部制度(若为机构)对于单一债券持券比例的限制,审

  慎决定本期债券的申购金额及比例,避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款等一

  四、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信

  七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风险。

  八、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格

  下跌,标准券折算率相应下调,融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避

  免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、

  九、由于投资者操作失误,证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。

  十、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交

  易产生不利影响,甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履

  十一、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或客服的不可抗力情形给投

  特别提示:本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。贵公司

  在参与债券交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则,确认已知晓并

  理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担

  填表说明:(以下内容不需传真至主承销商,但应被视为本发行公告不可分割的部分,

  1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申

  4、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上投资者的新

  增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计

  5、申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1000万元的必须是100万元

  7、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投

  资者根据自己的判断填写)。假设本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%、最终发

  行量为10亿元。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:

  ● 当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时,申购金额为35,000万元,但因获配总

  ● 当最终确定的票面利率低于5.80%,但高于或等于5.70%时,有效申购金额15,000

  ● 当最终确定的票面利率低于5.70%,但高于或等于5.60%时,有效申购金额12,000

  ● 当最终确定的票面利率低于5.60%,但高于或等于5.50%时,有效申购金额10,000

  8、参加利率询价的合格投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥签字并盖章

  后,于簿记时间内连同有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格

  证明文件复印件、盖章版《合格投资者确认函及承诺书》一并传线、本表一经申购人完整填写,且由申购负责人签字及加盖单位或部门公章或业务专用章

  后发送至簿记管理人处,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。申购人如需对已提交至簿

  记管理人处的本表进行修改,须征得簿记管理人同意方可进行修改,并在规定的簿记时间内提交

  修改后的本表。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生

  10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。

  11、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价。因传真拥堵或技

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告

Copyright © 2012-2013 .All rights reserved.http://www.temafo.com 版权所有